北大方正集團(tuán)有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書

1、1北大方正集團(tuán)有限公司 北大方正集團(tuán)有限公司2019 年度第一期中期票據(jù) 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 募集說明書主承銷商及簿記管理人 主承銷商及簿記管理人聯(lián)席主承銷商 聯(lián)席主承銷商注冊額度 注冊額度 人民幣 人民幣 40 億元 億元本期 本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模 基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模 人民幣 人民幣 7 億元 億元本期發(fā)行金額上限 本期發(fā)行金額上限 人民幣 人民幣 14 億元 億元發(fā)行期限 發(fā)行期限 3 年擔(dān)保情況 擔(dān)保情況 無擔(dān)保 無擔(dān)保信用評級機(jī)

2、構(gòu) 信用評級機(jī)構(gòu) 聯(lián)合資信評估有限公司 聯(lián)合資信評估有限公司信用評級結(jié)果 信用評級結(jié)果 主體評級： 主體評級：AAA本期中期票據(jù)評級 本期中期票據(jù)評級 AAA2019 年 1 月發(fā) 行 人北大方正集團(tuán)有限公司 2019 年度第一期中期票據(jù)募集說明書3目 錄第一章 第一章 釋 義.................................................................................

3、...........................5第二章 第二章 風(fēng)險(xiǎn)提示及說明 風(fēng)險(xiǎn)提示及說明............................................................................................8一、本期債務(wù)融資工具的投資風(fēng)險(xiǎn).............................................................

4、....................................8二、發(fā)行人相關(guān)風(fēng)險(xiǎn).........................................................................................................................8第三章 第三章 發(fā)行條款 發(fā)行條款...................................

5、...................................................................19一、發(fā)行條款...................................................................................................................................19二、本期中期票據(jù)發(fā)行安排

6、...........................................................................................................20第四章 第四章 募集資金運(yùn)用 募集資金運(yùn)用..........................................................................................

7、....23一、募集資金用途...........................................................................................................................23二、承諾.............................................................................

8、.............................................................. 23第五章 第五章 發(fā)行人基本情況 發(fā)行人基本情況........................................................................................................ 26一、發(fā)行人基本情況................

9、.......................................................................................................25二、發(fā)行人歷史沿革..........................................................................................................

10、.............25三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況.......................................................................................26四、發(fā)行人獨(dú)立性...........................................................................................

11、................................27五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況.......................................................................................................28六、發(fā)行人治理情況...........................................................

12、............................................................34七、發(fā)行人人員基本情況...............................................................................................................40八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況.......................

13、........................................................................................43九、 發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略.....................................................................................................................73十

14、、發(fā)行人未來投資規(guī)劃...............................................................................................................74十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況.....................................................................................

15、......................78十二、發(fā)行人行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢...............................................................................................86第六章 第六章 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況.........................................................

16、.........................95一、財(cái)務(wù)情況概覽...........................................................................................................................95二、合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的變化情況.............................................

17、..................................................96三、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)...........................................................................................................................97四、發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況分析........................

18、.....................................................................................107五、有息債務(wù)情況.........................................................................................................................136

19、六、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易.............................................................................................................140七、公司或有事項(xiàng).........................................................................................

20、................................148八、受限資產(chǎn)情況.........................................................................................................................152九、金融衍生品、大宗商品期貨、重大投資理財(cái)產(chǎn)品和海外投資情況.......................

21、......... 156十、公司近期直接債務(wù)融資計(jì)劃.................................................................................................156第七章 第七章 發(fā)行人資信狀況 發(fā)行人資信狀況......................................................................

22、..................158一、信用評級情況.........................................................................................................................158二、銀行授信情況...........................................................

23、..............................................................160三、公司債務(wù)違約記錄.................................................................................................................161四、公司已發(fā)行債務(wù)融資工具償還情況............