泰碩電子股份有限公司

1、1泰碩電子股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發(fā)行及轉換辦法一﹑債券名稱泰碩電子股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次有擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。二﹑發(fā)行日期民國104年1月29日(以下簡稱「發(fā)行日」)。三﹑發(fā)行總額及每張面額發(fā)行總額為新臺幣參億元整，每張面額為新臺幣壹拾萬元，依票面金額十足發(fā)行。四﹑發(fā)行期間發(fā)行期間三年，自民國104年1月29日開始發(fā)行至107年1月29日到期(以下簡稱「到期日」)。五﹑債券票

2、面利率票面年利率為0%。六﹑還本日期及方式除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股及本公司依本辦法第十七條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。七﹑擔保情形(一)本轉換公司債委託兆豐國際商業(yè)銀行股份有限公司擔任擔保銀行（以下簡稱「保證銀行」），保證期間自本公司債款收足日起，至本轉換公司債依本辦法所應付本金及從屬於本轉換公司債之負擔完全清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金等從屬於主債務之負債。（二）本轉換公司債持有人（或

3、受託人）如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，兆豐國際商業(yè)銀行股份有限公司將於接獲本轉換公司債持有人（或受託人）依本轉換公司債規(guī)定請求付款之通知後十個營業(yè)日內付款。（三）在保證期間，本公司若發(fā)生未能按期償還本金、或未能給付公司債持有人提前贖回或賣回時所須支付之所有金額，或違反與受託銀行簽訂之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之「委任保證契約」（簡稱保證契約），違反主管機關核定事項，足以影響公司債持有人權益時，本轉換公司債視為全部到期。3請財

4、團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃買中心」)公告，於新股發(fā)行除權基準日(註1)調整之(如有實際繳款作業(yè)者則於股款繳足日調整之)。調整後轉換價格＝調整前轉換價格〔已發(fā)行股數(註2)＋(每股繳款額(註3)新股發(fā)行股數或私募股數)／每股時價(註4)〕／(已發(fā)行股數＋新股發(fā)行股數或私募股數）。註1：如為股票分割則為分割基準日；如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發(fā)行海外存託憑證，因無除

5、權基準日，則於股款繳足日調整；如係採私募方式辦理之現金增資，則於私募有價證券交付日調整。如於現金增資發(fā)行新股之除權基準日後變更新股發(fā)行價格，則依更新後之新股發(fā)行價格重新調整，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格，則函請櫃買中心重新公告調整之。註2：已發(fā)行股數係指普通股已發(fā)行股份總數(包括募集發(fā)行與私募股份)減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。註3：每股繳款額如係無償配股或股票分割，則其繳款額為零。若係屬

6、合併增資發(fā)行新股者，則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發(fā)行新股，則每股繳款額為受讓之他公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。註4：每股時價為再發(fā)行(或私募)具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券之除權基準日、訂價基準日、股票分割基準日之前一、三、五個營業(yè)日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一計算。2.本轉換公司債發(fā)行後，遇有

7、本公司以低於每股時價(註1)之轉換或認股價格再募集發(fā)行(或私募)具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，本公司應依下列公式調整本轉換公司債之轉換價格(計算至新臺幣角為止，以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整)，並函請櫃買中心公告，於前述有價證券或認股權發(fā)行之日或私募有價證券交付日調整之：新發(fā)行(或私募)有價證券或認股權之轉換或認股價格新發(fā)行(或私募)有價證券或認股權可轉換或認購之股數調整前轉換價格已發(fā)行股數(註2)＋每股時價(註1)